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Nonfarm Payrolls, l’occupazione supera … ogni aspettativa!

Nonfarm Payrolls, il mercato del lavoro statunitense ha nuovamente superato le più moderate aspettative.

Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics pubblicati venerdì, gli Stati Uniti hanno aggiunto 353.000 posti di lavoro in gennaio.

Nonostante le previsioni degli economisti che prevedevano un lieve aumento, il tasso di disoccupazione non ha registrato variazioni nel mese scorso.

Il report evidenzia una solida performance nel settore occupazionale, suggerendo una robustezza continua nell’economia statunitense. La significativa aggiunta di posti di lavoro rappresenta un segnale positivo per la crescita economica.

nonfarm payrolls

Dati Principali del Report

  • Posti di lavoro aggiunti: 353.000
  • Tasso di disoccupazione: Stabile rispetto al mese precedente

Impatto sui Mercati Finanziari

L’inaspettato aumento nell’occupazione potrebbe avere un impatto significativo sui mercati finanziari, gli investitori professionali potrebbero rivedere le proprie strategie alla luce di questa robusta crescita economica.

Mentre il report di gennaio offre buone notizie sull’occupazione, gli analisti rimangono attenti ad osservare se questa tendenza positiva si manterrà nei mesi a venire. Le dinamiche del mercato del lavoro continueranno a essere uno degli indicatori chiave per la salute economica complessiva e soprattutto per la FED che apporterà modifiche ai tassi appena gli indici di lavoro inizieranno ad avere una inclinazione al ribasso, azione necessaria per calmierare l’inflazione.

Amazon Mantiene la Sua Corsa e Meta Sorprende

Amazon ha continuato la sua recente tendenza di notevole miglioramento della redditività, con una crescita dei ricavi che ha superato la flessione dell’anno precedente.

La crescita dei margini nel settore del commercio al dettaglio nordamericano nel quarto trimestre ha toccato il suo punto più alto degli ultimi cinque anni, nonostante la concorrenza di nuovi attori cinesi dell’e-commerce come Temu, Shein e TikTok Shop.

Anche la crescita dei ricavi pubblicitari sta accelerando, con un aumento del 27% su base annua, raggiungendo i $14,7 miliardi e posizionando Amazon come il terzo attore più rilevante in quel mercato, dopo Meta e Google.

D’altra parte, Meta ha sorpreso positivamente, al CEO Mark Zuckerberg vanno attribuite le solide vendite dei dispositivi VR e AR della serie Quest, + 47% di crescita annua del fatturato nella sua unità Reality Labs, superando per la prima volta il miliardo di dollari.

Nonostante sia ancora una piccola attività per la società madre Facebook e con perdite finanziarie, la vera stella è stata la cifra impressionante di $38,7 miliardi di ricavi pubblicitari nel trimestre.

Questo ha portato l’utile operativo a $16,4 miliardi, superando le previsioni degli analisti di Wall Street del 7%, ed inoltre, Meta ha annunciato il suo “primo dividendo” e un nuovo buyback di azioni per $50 miliardi, dopo che il flusso di cassa libero annuale ha raggiunto un record di $43 miliardi.

Apple: Soddisfazione per iPhone, Preoccupazione per la Cina

Apple, un tempo il gigante indiscusso della tecnologia, ha deluso nel suo report degli utili.

Nonostante abbia superato le previsioni degli analisti di Wall Street rispetto ai ricavi dell’iPhone, in crescita del 6% anno su anno a $69,7 miliardi, le vendite nel suo segmento Greater China sono scivolate del 13% anno su anno, registrando la peggiore diminuzione in oltre tre anni.

Ciò conferma le crescenti preoccupazioni sulla posizione indebolita dell’azienda in quel cruciale mercato. Apple ha anche prospettato un possibile calo del fatturato complessivo per il trimestre di marzo, che potrebbe essere inferiore del 6% rispetto alle aspettative degli analisti di Wall Street.

L’ironia della reazione post-market di Apple è che l’azienda è entrata nell’ultima stagione degli utili con le aspettative più basse. Le azioni erano cresciute del 28% negli ultimi 12 mesi, meno della metà dei guadagni registrati dal compagno “dei giganti” Microsoft ed unico dei magnifici cinque a rimanere indietro rispetto al benchmark Nasdaq nello stesso periodo.

Tuttavia, Apple è anche l’unico dei magnifici cinque che ottiene la maggior parte dei suoi ricavi dal mercato altamente ciclico dell’hardware.

L’azienda ha anche evitato la corsa alla tecnologia AI generativa. La novità più rilevante è attualmente l’uscita di un visore per la realtà aumentata chiamato Vision Pro, in vendita da venerdì. Anche se ha ottenuto molta attenzione mediatica, ha avuto un limitato supporto da parte degli sviluppatori.

Sfide e Opportunità per le Big Tech nel 2024

La sfida per tutte e cinque le grandi aziende tecnologiche sarà quella di capitalizzare un anno di miglioramenti nelle vendite e nella crescita del profitto, cercando nel contempo di soddisfare le aspettative elevate legate all’AI, che hanno gonfiato i loro valori di mercato combinati del 68% dall’inizio del 2023.

Persino Apple sta lanciando il suo cappello in questo campo, con il CEO Tim Cook che descrive l’AI come qualcosa “su cui continuiamo a dedicare una quantità enorme di tempo ed energie, e siamo entusiasti di condividere i dettagli del nostro lavoro in corso in questo settore più avanti quest’anno”.

Nel frattempo, il CEO di Amazon, Andy Jassy, ha dedicato oltre 800 parole all’argomento nel suo discorso introduttivo durante la chiamata dell’azienda di giovedì, definendo l’AI “un’area di focus e investimento diffuso” per l’azienda.

E sarà un investimento significativo. Amazon, Microsoft, Google e Meta hanno speso complessivamente $43,5 miliardi in investimenti di capitale durante il quarto trimestre, in aumento del 9% anno su anno.

Tutti e quattro hanno chiaramente indicato che la cifra aumenterà quest’anno mentre lavorano per sviluppare le capacità di AI. Meta ha alzato il limite superiore del suo range di investimenti pianificato per il 2024 a $37 miliardi, una somma record che potrebbe addirittura avvicinarsi alla spesa del suo rivale molto più grande, Google.

Piazza Affari chiude in parità con Stellantis e Tim in primo piano.

Le borse europee hanno chiuso la giornata in leggero rialzo, con Piazza Affari a parità. Stellantis e Tim hanno guidato le performance positive, mentre Wall Street ha aperto in modo incerto dopo i dati occupazionali USA.

Il mercato del lavoro USA ha registrato un aumento significativo a gennaio, favorendo una crescita del Ftse Mib (+0,43%). L’euro ha invece mostrato una riduzione dello 0,53%.

La stagione dei bilanci Ftse Mib 2023 inizia con Ferrari confermata come protagonista. Secondo le stime Bloomberg, ricavi a 749 miliardi (-5,7%) e utili a 77,8 miliardi (+8,6%). Diverse aziende evidenziano variazioni significative, come Bper Banca con +147% di utile.

La distribuzione dei dividendi si preannuncia positiva, con un aumento del 19,5% a 31,4 miliardi di euro. Settori finanziari e utility, con un dividend yield dell’8%, si presentano attraenti per gli investitori. Prospettive incerte per auto e petrolifero, mentre la Bce prevede tagli dei tassi.

Focus sulle proiezioni del 2024 e la distribuzione dei dividendi per valutare le banche europee. In sintesi, opportunità e sfide emergono, con settori finanziari e utility in primo piano per gli investitori attenti alle prospettive a lungo termine.

Analisi Tecnica di Borsa con Sante Pellegrino fondatore di www.workatwallstreet.it

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About the author

Benvenuto da Sante Pellegrino, ho studiato Sociologia, ho conseguito un Master in BANKING & FINANCIAL MARKET Bond Trader, Market Maker e Managing Partner per Istituzioni Finanziarie dal 1998. Specialist in Direct Market Access, Mifid II ed ESMA, ho lavorato come PMO per Electronic Brokerage e High Frequency Firm. La mia competenza si estende anche alla programmazione di piattaforme come Tradestation, Multicharts, Bloomberg, Choerence By List e ORC By Itiviti. Nel 2003, ho creato la prima Trading Room Italiana autorizzata da BankIt & Consob con INTESATRADE (Banca Intesa). Ho formato oltre 2500 Trader, oltre 300 Consulenti Finanziari e oltre 150 Gestori e Trader Professional. Collaboro con WeBank, contribuendo allo sviluppo della piattaforma di trading T3. Speaker per Borsa Italiana, CME, Eurex, BCE, ed eventi ITF, TolExpò, CFNCNBC, LeFontiTV e Banche. Autore di SantePTrader.com, Founder di WorkatWallStreet.it. Esplora con me i mercati di Borsa da Piazza Affari a Wall Street!

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